Dvije velike japanske kompanije Nissan Motor Co., Ltd. ('Nissan') i Honda Motor Co., Ltd. ('Honda') su danas objavili kako su potpisali memorandum o razumijevanju (MOU ili memorandum of understanding) kako bi započeli razgovore i razmatranja o poslovnoj integraciji između dviju kompanija putem osnivanja zajedničkog holdinga.

Kako se i nagađalo, Nissanu i Hondi se danas pridružio i treći japanski proizvođač automobila Mitsubishi Motors. Tri su komapnije postigle osnovni dogovor o nastavku razgovora na temelju okvira utvrđenog u MOU koji su Nissan i Honda potpisali 1. kolovoza u vezi s početkom strateškog partnerstva usmjerenog na inteligenciju i elektrifikaciju. Mitsubishi Motors sudjeluje u ovom okviru, a tri tvrtke nastavljaju s razgovorima.

Kako bi dodatno ubrzali svoje napore prema postizanju ugljično neutralnog društva i društva bez smrtnih slučajeva u prometu, Nissan i Honda su još 15. ožujka potpisali MOU koji se odnosi na strateško partnerstvo za eru inteligencije vozila i elektrifikacije. Od tada su dvije tvrtke vodile razgovore usmjerene na suradnju na raznim područjima.

Dana 1. kolovoza obje su tvrtke potpisale daljnji MOU za produbljivanje okvira strateškog partnerstva. Tvrtke su također objavile da su se složile provesti zajedničko istraživanje temeljnih tehnologija u području platformi za softverski definirana vozila sljedeće generacije (SDV ili next-generation software-defined vehicles), posebno u područjima ključnim za inteligenciju i elektrifikaciju, kako bi unaprijedile fokusirane rasprave prema konkretnijim suradnja.

Tijekom cijelog procesa, Nissan i Honda su se uključili u rasprave u razmatranju različitih mogućnosti i opcija. U isto vrijeme, poslovno okruženje za obje tvrtke i širu automobilsku industriju brzo se promijenilo, a brzina tehnoloških inovacija nastavila je ubrzavati. Memorandum o razumijevanju između Nissana i Honde koji je danas objavljen ima za cilj poslužiti kao opcija za održavanje globalne konkurentnosti i za dvije tvrtke da nastave isporučivati ​​atraktivnije proizvode i usluge kupcima širom svijeta.

Ako se poslovna integracija može ostvariti, obje tvrtke mogu ciljati na integraciju svojih resursa upravljanja kao što su znanje, ljudski resursi i tehnologije; stvoriti dublje sinergije; poboljšati sposobnost odgovora na tržišne promjene; i očekuju da će poboljšati srednjoročnu i dugoročnu vrijednost poduzeća. Osim toga, Nissan i Honda mogu težiti daljnjem doprinosu razvoju japanske industrijske baze kao 'vodeće globalne mobilnostne tvrtke' integracijom Nissanovih i Hondinih poslova s ​​vozilima na četiri kotača i Hondinih motocikala i pogonskih proizvoda, omogućujući robnim markama obiju tvrtki da postati privlačniji i pružiti privlačnije i inovativnije proizvode i usluge kupcima diljem svijeta.

Obilježavajući najavu, Nissanov direktor, predsjednik, glavni izvršni direktor i predstavnik izvršnog direktora Makoto Uchida je rekao: 'Danas označava ključni trenutak jer započinjemo rasprave o poslovnoj integraciji koja ima potencijal oblikovati našu budućnost. Ako se ostvari, vjerujem da će ujedinjenjem snaga obje tvrtke, možemo isporučiti neusporedivu vrijednost kupcima širom svijeta koji cijene naše robne marke. Zajedno možemo stvoriti jedinstven način za njih da uživaju u automobilima koje nijedna kompanija mogao postići sam.'

Direktor i izvršni direktor Honde Toshihiro Mibe je rekao: 'Stvaranje nove vrijednosti mobilnosti spajanjem resursa, uključujući znanje, talente i tehnologije koje su Honda i Nissan razvijali tijekom dugih godina, ključno je za prevladavanje izazovnih ekoloških promjena koje automobilska industrija se suočava. Honda i Nissan dvije su tvrtke s različitim prednostima. Još uvijek smo u fazi pokretanja naše revizije i još se nismo odlučili za poslovnu integraciju, ali kako bismo pronašli smjer za mogućnost poslovne integracije do kraja siječnja 2025., nastojimo biti jedini vodeća tvrtka koja stvara novu vrijednost mobilnosti kroz kemijsku reakciju koja se može pokrenuti samo kroz sintezu dvaju timova.'

Takao Kato, direktor Mitsubishi Motorsa, je rekao: 'U eri promjena u automobilskoj industriji, studija između Nissana i Honde o poslovnoj integraciji ubrzat će učinke maksimiziranja sinergije, donoseći veliku vrijednost i suradnje s Mitsubishi Motorsom. Kako bismo ostvarili sinergije i što bolje iskoristili prednosti svake tvrtke, također ćemo proučiti najbolji oblik suradnje.'

Potencijalne sinergije poslovne integracije

Nissan i Honda uspostavit će odbor za pripremu integracije kako bi omogućili glatku integraciju i vodit će fokusirane rasprave.

Na temelju rasprava odbora, kao i rezultata dubinske analize, tvrtke će ispitati i analizirati konkretnije sinergije. Brzom realizacijom sinergije integracije, Nissan i Honda mogu ciljati postati tvrtka za mobilnost svjetske klase s prihodom od prodaje većim od 30 trilijuna jena i operativnom dobiti od više od 3 trilijuna jena.

Osim toga, tvrtke planiraju nastaviti koegzistirati i ravnopravno razvijati brendove Honde i Nissana.

Dionice novoosnovanog zajedničkog holding društva koje se razmatra planiraju se novo uvršteti (tehničko uvrštenje) na glavno tržište Tokijske burze ('TSE'). Uvrštenje je zakazano za kolovoz 2026.

Uvrštavanjem zajedničkog holding društva na kotaciju, i Nissan i Honda postat će podružnice u potpunom vlasništvu zajedničkog holding društva i bit će predviđeno njihovo uklanjanje s TSE-a. Međutim, dioničari oba društva i dalje će moći trgovati dionicama zajedničkog holding društva izdanim tijekom ovog prijenosa dionica na TSE.

Datum uvrštenja zajedničkog holdinga i datum ukidanja Nissana i Honde bit će određeni u skladu s propisima TSE-a.

Što se tiče organizacijske strukture zajedničkog holding društva, i oba društva koja će nakon poslovne integracije postati podružnice u stopostotnom vlasništvu zajedničkog holding društva, optimalna struktura za ostvarivanje sinergije, uključujući integraciju funkcija istraživanja i razvoja, funkcija nabave i proizvodnje funkcije, raspravljat će se i razmatrati u okviru odbora za pripremu integracije, s ciljem uspostave organizacijske strukture koja će omogućiti učinkovito i visoko konkurentno poslovanje nakon poslovne integracije.

Raspored poslovne integracije

Evo i najznačajnijih datuma u planiranom razvoju odnosa Nissana i Honde kako slijedi:

• Odluka Upravnog odbora od 23. prosinca 2024
• Izvršenje MOU 23. prosinca 2024
• Sklapanje konačnog dogovora o poslovnoj integraciji (uključujući plan prijenosa udjela) lipanj 2025. (planirano)
• Izvanredna skupština dioničara društava (rješenja o davanju suglasnosti na prijenos udjela) travanj 2026. (planirano)
• Isključenje s TSE-a kraj srpnja – kolovoza 2026. (planirano)
• Datum stupanja na snagu prijenosa udjela kolovoz 2026. (planirano)

Treba reći kako je navedeni raspored okviran i može se promijeniti kao rezultat konzultacija s tvrtkama. Osim toga, odmah će biti objavljena ako se pojave razlozi, kao što su postupci prema primjenjivim zakonima o tržišnom natjecanju, za promjenu rasporeda procesa poslovne integracije ili za otkazivanje same poslovne integracije.

Omjer prijenosa udjela

Omjer prijenosa udjela za prijenos udjela bit će određen do sklapanja konačnog definitivnog ugovora o poslovnoj integraciji. Odluka će se temeljiti na rezultatima due diligencea, procjenama trećih strana s obzirom na prosječne zaključne cijene dionica svake tvrtke tijekom određenog razdoblja prije objave MOU.

Upravljačka struktura nakon ostvarenja poslovne integracije

U trenutku stupanja na snagu prijenosa dionica, planirano je da će Honda imenovati većinu unutarnjih i vanjskih direktora zajedničkog holdinga. Predsjednik i predstavnik direktora ili predsjednik i predstavnik izvršnog direktora zajedničkog holdinga bit će izabrani između direktora koje imenuje Honda.

Ostale pojedinosti o zajedničkom holdingu, uključujući naziv, registrirano sjedište, predstavnike, izvršni sastav i organizacijsku strukturu utvrdit će se do trenutka izvršenja konačnog ugovora, na temelju razgovora i razmatranja usklađenih sa svrhom poslovne integracije na nadolazećem pripremnom povjerenstvu za integraciju, kao i rezultate due diligencea.