Ovu lijepu baladu je snimila s britanskim glazbenikom u usponu Edom Sheeranom.

U spotu možemo vidjeti dvoje nerazdvojnih prijatelja, djevojčicu koja podsjeća na Taylor i dječaka koji je crvenokos i ima pjegice baš kao Ed.

Taylor i Ed su se jako zbližili za vrijeme snimanja albuma njezinog 'Red', na kojem su surađivali, a jedno se vrijeme čak pričalo i da su zajedno.

Sve traženiji glazbenik u nekoliko je navrata morao odbaciti te tvrdnje.

'Sjajno smo se proveli prilikom snimanja u studiju, ali i kad bih htio nešto s njom, mislim da nemam šanse. Svi njezini dečki su visoki, zgodni i tamnokosi, a ja sam bucmast i crvenokos', rekao je tada Ed za The Sun