Virus koji bi mogao dovesti do otkrića lijeka za sve bolesti, ali ujedno ima i mogućnost izbrisati ljudsku vrstu. Kada odaberu mladu djevojku (Saniyya Sidney, 'Fences,' 'Hidden Figures”) da bude pokusni kunić, savezni agent (Mark-Paul Gosselaar, 'Pitch') dobije zadatak da je privede, ali na kraju joj postane zamjenski otac, odlučan da je zaštiti pod svaku cijenu, čak i kada rad na projektu Noah zaprijeti pokretanjem nezamislive apokalipse.

U prvoj epizodi serije, Amerika se suočava sa širenjem virusa gripe. Agent Brad Wolgast, dobio je zadatak da privede desetogodišnju djevojčicu Amy i dovede u tajni projekt Noah. Stručnjaci iz projekta Noah, došli su preko nultog pacijenta dr. Fanninga (Jamie McShane) i njegove reakcije na cjepivo, do ideje da dijete vjerojatno neće imati reakcije iste kao i starija osoba. Ubrzo su krenuli s testiranjem na maloj Amy. Epidemija se širi, panika raste, a utrka za lijekom se ubrzava. U razgovoru s doktorom Learom (Henry Ian Cusick), Brad će saznati da su u sklopu projekta Noah zapravo stvorili novu vrstu koja se hrani krvlju. Međutim, to nije jedina opasnost – nova vrsta ima i telepatske moći te može ući u svačiji um, kao i zavladati tuđim snovima. Njihova razina manipulacije ljudima je dosta visoka i stoga jako opasna…

Sav trud koji su uložili da spriječe širenje virusa, propao je i sudbina nezaraženih ljudi je dosta neizvjesna. Virus nekoga može 'preobratiti', nekoga ubiti… Sve je izvjesnije da se čovječanstvo neće moći spasiti od virusa, ali postojala je barem nada da ipak ne može doći do konačnog kraja svijeta.

Međutim, finale sezone donosi neočekivani zaokret i čovječanstvo će se susresti s dva apokaliptična događaja. Desetak zatvorenika uspjelo je pobjeći iz projekta Noah. Potpuno van kontrole uspjeli su se umnožiti alarmantnom brzinom. Junakinja serije-djevojčica Amy, također se 'obratila' međutim njeno ponašanje se daleko razlikuje od ostalih koji su se zarazili virusom. Amy je zadržala čovječnost i uspjela se sakriti u kolibu sa surogat ocem agentom Wolgastom i njegovom bivšom suprugom Lilom (Emmanuelle Chriqui). S obzirom da se virus širi velikom brzinom, a lijeka nema nigdje na vidiku, Sjedinjene Američke Države postaju velika prijetnja ostatku svijeta. Počinje rat, Amerika je bombardirana, virus zahvaća sve više stanovništva…kraj svijeta se bliži. Tamo gdje jedan svijet završava, drugi počinje…