Rustem stiže u Mustafin vojni tabor. Princ ne skriva svoje nezadovoljstvo njegovim dolaskom. Rustem je iznenađen činjenicom da Mustafa nije nenajavljeno napao Piri-pašu. Mustafa mu govori da ga prije bilo kakve kazne namjerava ispitati. Sulejman prima Barbarossu koji je stigao u prijestolnicu.

Sulejman budno prati Mustafine poteze. I dalje ga najviše muči razlog darivanja vojnika zlatom. Mustafa ispituje Piri-pašu o povezanosti s izdajnicima. Istodobno, Rustem započinje svoje spletke.

Piri-paša sve poriče i govori da je za te optužbe odgovoran Iskender, koji ga se pokušava riješiti još od Ibrahimove smrti. Mustafa mu vjeruje i pokušava donijeti pravednu odluku. Pljevljanin ga savjetuje da odmah provede Sulejmanov nalog jer bi u protivnom mogao biti optužen za izdaju.

Haremom se šire glasine o tajnim susretima Šahine kćeri Esmahan i Bali-bega. Nigar o tome izvješćuje Šah, koja odmah poziva Esmahan. Djevojka sve niječe i kaže joj da su se nekoliko puta slučajno susreli u vrtu i razmijenili nekoliko riječi.

Bali-beg pronalazi Mihrimah u svojim odajama, a ona mu želi dokazati da više nije dijete, no on je nepokolebljiv. Ebusud pokazuje Sulejmanu maketu džamije koja bi trebala biti Huremina zadužbina.

Onaje zadovoljna konačnim projektom, ali Hurem ne bi bila Hurem kad ne bi predložila određena poboljšanja. (Sad je postala i arhitektica!) Traži da džamiju izgrade na drugom mjestu – na tržnici robljem. Sulejman to dopušta.

I do Mihrimah dopru glasine o Esmahan i Bali-begu. Nalaže rođakinji da se odmah pojavi u palači. Uznemirena Esmahan sve niječe i povjerava se Mihrimah kako je Šah doznala za glasine i kako joj se to nimalo ne sviđa. Mihrimah joj ne vjeruje.

Rustem-paša savjetuje trenutno Iskenderovo smaknuće, ali Mustafa je odlučan najprije čuti obje strane. Mustafa jasno iskazuje svoje nezadovoljstvo Rustemom i njegovim uplitanjem. Jedino se Pljevljanin slaže s Rustemom i moli Mustafu da ne odugovlači s kaznom. Mustafa poziva svjedoke koji potvrđuju Piri-pašinu nedužnost. Na kraju ispituje i Iskendera, kojeg je Rustem već potkupio i uputio da potvrdi Piri-pašinu nedužnost. Mustafa upada u zamku, a tome se najviše veseli Rustem-paša.

Mustafa osobno odrubljuje glavu Iskenderu, ali pošteđuje Piri-pašu, povjerovavši u njegovu nevinost, čime se direktno oglušuje o Sulejmanov nalog. Rustem je presretan razvojem događaja i odmah šalje poruku Hurem, jako zabrinute zbog mogućeg braka Esmahan i Bali-bega, jer bi time Šah toliko ojačala da bi je bilo nemoguće ukloniti. Odlučuje učiniti sve kako bi to spriječila.

Matrakči savjetuje Bali-bega da se obrati za pomoć Mihrimah. Gulfem izvješćuje Hatidže o Sulejmanovoj odluci da je uda za Husrev-pašu. Hurem odlazi u vrt, želeći spriječiti susret Bali-bega i Esmahan, ali umjesto nje s Bali-begom pronalazi vlastitu kćer.