Izdanje obveznice realizirano je uz godišnju kamatnu stopu od 4,875 posto te prinos od 4,901 posto. Obveznica će biti uvrštena na Službeno tržište Bečke burze, a zajednički agenti izdanja bili su BNP Paribas SA, Citigroup, Erste Group AG i Societe Generale, istaknuto je.

"Predmetna obveznica izdaje se u zelenom formatu u okviru tzv. Erste Group Sustainable Finance Frameworka te predstavlja prvo izdanje zelene obveznice bilo kojeg izdavatelja s područja Republike Hrvatske", naveli su iz Erste banke.

Napominju da je izdanje realizirano u svrhu ispunjenja tzv. MREL zahtjeva (Minimalni zahtjev za regulatorni kapital i prihvatljive obveze), kao sastavnog dijela EU-ovog regulatornog okvira, a prikupljena sredstva, osim što će doprinijeti daljnjoj kvalitetnoj diverzifikaciji izvora sredstava banke, koristit će se za poticanje zelenih i održivih investicija te projekata.

"Radi se o ukupno osmom po redu izdanju obveznica Erste banke na domaćem i međunarodnom tržištu kapitala, čime je banka još jednom potvrdila svoju poziciju najaktivnijeg nedržavnog izdavatelja obveznica u Hrvatskoj", naglasili su.

Izdanje je bilo namijenjeno institucionalnim investitorima na međunarodnom i domaćem tržištu, a iz banke su istaknuli da je interes u jednom trenutku premašio iznos od tri milijarde eura.

U konačnoj alokaciji u najvećem omjeru sudjelovali su investicijski fondovi s udjelom od 68 posto, zatim osiguravajuće kuće s 11 posto, banke s devet posto, dok su ostale kategorije ulagatelja sudjelovale s 12 posto udjela. U izdanju je sudjelovalo više od 200 institucionalnih investitora, uz vrlo izraženu geografsku diverzifikaciju, priopćio je Erste.