Nakon što je sultanija Hatidže ponovno ostala udovica Sulejman ima plan da je uda za prikladnog pašu.

Hatidže je slomljena, ali se ne smije suprotstaviti. Rustem-aga bacio je oko na lijepu Mihrimah, no shvaća da njeno srce pripada Bali-begu.

Rustem-aga, koji je upleten u sve spletke na dvoru, upozorava Bali-bega da je zamalo ostao bez glave zbog Ajbige.

Mihrimah napokon skupi hrabrost i prizna ljubav Bali-begu, no tome na put staje Rustem-aga, koji također želi mladu sultaniju za sebe.

U plan se umiješa i sultanija Šah koja svoju kćer Esmahan želi udati za Bali-bega. Sultaniji Mihrimah će opet biti slomljeno srce pa će se bez nećkanja prikloniti želji svoje majke Hurem koja će je udati za Rustem-agu.