Britanski proizvođač ambalaže DS Smith, vlasnik Belišća, objavio je u utorak da planira pribaviti oko milijardu funti putem izdanja prava, a dio tog iznosa upotrijebit će za financiranje akvizicije španjolskog konkurenta Europaca
DS Smith namjerava prikupiti zacrtani iznos izdanjem 293 milijuna novih dionica po cijeni od 350 penija po dionici, što je 30,9 posto manje od njihove cijene na zatvaranju tržišta u ponedjeljak.
U kompaniji su najavili prikupljanje dodatnog kapitala nakon što su za španjolskog konkurenta Europac ponudili 1,9 milijardi eura, uključujući dug, u sklopu nastojanja da ojačaju poziciju na snažnom tržištu ambalaže u zapadnoj Europi.
vezane vijesti
Dio zacrtanog iznosa bit će upotrijebljen za financiranje te akvizicije, pod uvjetom da je dioničari odobre na godišnjoj skupštini zakazanoj za 10. srpnja.
Visina troškova izdanja nije poznata, napominje Reuters.
Očekuje se da će knjiga upisa biti otvorena 10. srpnja a zaključena 24. srpnja. Nove dionice predstavljat će 27,3 posto sadašnjeg dioničkog kapitala DS Smitha odnosno 21,4 posto uvećanog dioničkog kapitala nakon akvizicije.
Za agente izdanja angažirane su američke banke Goldman Sachs, JPMorgan i Citigroup, napominje Reuters.
