Hrvatska elektroprivreda krenula je u prijevremeni iskup pola milijarde dolara vrijednog izdanja 10-godišnjih obveznica iz 2007. godine. Svim investitorima koji drže te obveznice u srijedu je upućena ponuda otkupa dvije godine prije dospijeća, obavijestili su iz HEP-a.
Kako piše Poslovni dnevnik, ponuda prijevremenog iskupa dolarske obveznice s kuponskom kamatom od šest posto samo je dio šire operacije refinanciranja kojim će se uz zamjenu postojećeg duga jeftinijim produljiti i ročna struktura njegova duga.
U obavijesti odaslanoj u srijedu putem Zagrebačke burze o toj se drugoj polovici operacije ne govori, ali financijski savjetnici HEP-a već su se otputili i na svjetsku turneju predstavljanja novih obveznica.
I ovaj put cilja se na iznos od 500 milijuna dolara. Uz Morgan Stanley i Unicredit/Zabu kao savjetnike koji su HEP-u aranžirali i posljednje obvezničko zaduženje, ovaj put u tom su im se poslu pridružili i Intesina investicijska Banca IMI, odnosno PBZ.
Više o temi pročitajte ovdje.
