Umjetnik Ferdinand Horvath oslikao je kako slavni miš proživljava najgore noćne more na putu do zubara, gdje ga plin kojim ga omamljuju prije zahvata baca u halucinogeno stanje u kojem mu se priviđaju monstrumi u obliku zubarskih instrumenata.

Nadrealan skeč bio je dio nezavršene animacije, a prikazuje uplašenog Mickeyja Mousea nateklog lica i bolnog zuba kako očajnički nastoji pobjeći svom suparniku Peteu, koji ga lovi noseći pilu i zubarsku stolicu.

Prilično tjeskobna skica nedavno je otkrivena u arhivi animacijskog studija, u kojoj je bila skrivena od 1938. Osim slike rane verzije izgleda Mickeyja, to je jedna od rijetkih skica u kojoj bi podjednako uživali njegov tvorac Walt Disney, ali i Salvador Dali